胡潤(rùn)研究院發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》
——尋找服務(wù)超高凈值人群和高凈值人群的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)
（2023年11月10日，深圳）國(guó)際投資咨詢機(jī)構(gòu)辰宇投資攜手全球領(lǐng)先的研究中國(guó)高凈值人群的權(quán)威機(jī)構(gòu)胡潤(rùn)研究院，今日聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。這是胡潤(rùn)研究院首次發(fā)布關(guān)于國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的杰出從業(yè)者榜單。
黨的二十大強(qiáng)調(diào)落實(shí)“堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放、加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略方針。今年10月召開(kāi)的中央金融會(huì)議提出“著力推進(jìn)金融高水平開(kāi)放”，提升金融服務(wù)跨境貿(mào)易和投融資水平，深化金融市場(chǎng)制度性開(kāi)放。當(dāng)下，中國(guó)“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)新格局逐漸形成，國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷加深，海外投資市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Σ粩啾患ぐl(fā)。
《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》分為行業(yè)領(lǐng)軍人物和精英顧問(wèn)兩個(gè)部分，面向內(nèi)地和香港，共評(píng)選出22位行業(yè)領(lǐng)軍人物和78位精英顧問(wèn)。
行業(yè)領(lǐng)軍人物主要來(lái)自胡潤(rùn)G500世界500強(qiáng)最具價(jià)值非國(guó)有企業(yè)榜單中的外資金融機(jī)構(gòu)，包括外資銀行（10位）、外資資管（9位），以及家族辦公室（3位）。
精英顧問(wèn)評(píng)選對(duì)象為來(lái)自非國(guó)有控股的QDLP、QDII、保險(xiǎn)、信托、資管和第三方理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)，并持有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）資格認(rèn)證或金融相關(guān)從業(yè)資格認(rèn)證，符合國(guó)家理財(cái)從業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)。上榜者中，男女各占一半。平均年齡37歲，平均從業(yè)年限12年，去年平均服務(wù)的高凈值客戶（可投資資產(chǎn)300萬(wàn)元人民幣以上）超過(guò)20人。
胡潤(rùn)百富董事長(zhǎng)兼首席調(diào)研官胡潤(rùn)表示：“很高興能與國(guó)際投資咨詢機(jī)構(gòu)辰宇投資聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》，榜單充分挖掘熟悉境內(nèi)外市場(chǎng)、在國(guó)際投資等領(lǐng)域杰出的金融機(jī)構(gòu)和行業(yè)精英，希望能為年輕的理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)樹(shù)立標(biāo)桿，鼓勵(lì)行業(yè)從業(yè)者提供更加優(yōu)質(zhì)專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，同時(shí)為中國(guó)高凈值人群進(jìn)行全球資產(chǎn)配置提供選擇參考?！?/span>
“根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至去年年底，全球獲得CFP認(rèn)證的專業(yè)人士超過(guò)21萬(wàn)人，中國(guó)大陸AFP有效持證人超過(guò)15萬(wàn)，CFP有效持證人超過(guò)3萬(wàn)，占全球15%左右。今年是我們首次發(fā)布國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)榜單，榜單可以回答哪些顧問(wèn)可以服務(wù)超高凈值人群，哪些顧問(wèn)可以服務(wù)高凈值人群?！?/span>
“億元資產(chǎn)以上的超高凈值人群對(duì)于私人顧問(wèn)的需求大幅提升，其中，28%的受訪者表示投資理財(cái)顧問(wèn)是他們常用的私人顧問(wèn)，較上年增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)，根據(jù)《2023胡潤(rùn)至尚優(yōu)品——中國(guó)高凈值人群品牌傾向報(bào)告》。”
“超高凈值人群應(yīng)該有兩個(gè)標(biāo)配，一個(gè)是身份的國(guó)際化，另一個(gè)是資產(chǎn)的全球化。國(guó)際資源配置目的地在宏觀環(huán)境下也發(fā)生了變化，以前高凈值人群的目光聚焦在北美和歐洲，自疫情以來(lái)，新加坡的熱度明顯提升。由此可見(jiàn)，外部宏觀環(huán)境的變化并未改變超高凈值人群全球化需求?！?/span>
“今年百富榜中我們也看到，帶領(lǐng)拼多多出海的黃崢，個(gè)人財(cái)富增長(zhǎng)了1000億。企業(yè)出海是一個(gè)長(zhǎng)期的大趨勢(shì)。整體而言，中國(guó)‘走出去’的企業(yè)正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一方面是投資規(guī)模維持世界前列。去年中國(guó)對(duì)外直接投資流量1600多億美元，對(duì)外直接投資流量連續(xù)11年列全球前三。另一方面，中國(guó)對(duì)外直接投資的資金來(lái)源中，屬于當(dāng)期利潤(rùn)再投資的比例持續(xù)攀升，從過(guò)往小于16%上漲至兩年前的55%，根據(jù)《2022年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，說(shuō)明中國(guó)出海企業(yè)的營(yíng)收與利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)?！?/span>
“未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，會(huì)有更多的中國(guó)企業(yè)要走出去，更多的中國(guó)個(gè)人要走出去，所以全球化趨勢(shì)和需求一直會(huì)存在。”
“外資金融機(jī)構(gòu)仍然十分看好中國(guó)市場(chǎng)，不斷探索布局中國(guó)、與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作方式。自上海在2012年率先成為QDLP試點(diǎn)城市以來(lái)，合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)到海外市場(chǎng)投資的試驗(yàn)，已走過(guò)10年。截止今年10月，中國(guó)186家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)累計(jì)共獲得1600多億美元的QDII投資額度，根據(jù)國(guó)家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)。這些金融機(jī)構(gòu)和他們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，推出創(chuàng)新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，如一些促進(jìn)‘雙碳’目標(biāo)達(dá)成的綠色基金等，增強(qiáng)了中國(guó)金融市場(chǎng)的吸引力，也為投資者帶來(lái)更多資產(chǎn)配置的選擇?！?/span>
辰宇集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO曾憲奎表示：“辰宇集團(tuán)從創(chuàng)辦至今，一直以‘驅(qū)動(dòng)財(cái)富增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)智慧人生’為愿景，依靠全球化視野和專業(yè)的綜合規(guī)劃能力，得到了服務(wù)用戶和同行精英們的認(rèn)可。辰宇集團(tuán)與全球領(lǐng)先的研究中國(guó)高凈值人群的權(quán)威機(jī)構(gòu)胡潤(rùn)研究院聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn) 2023 國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》，是對(duì)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全新定位，提升中國(guó)用戶對(duì)于行業(yè)及專業(yè)服務(wù)的認(rèn)知及要求。辰宇集團(tuán)未來(lái)在不斷提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，致力于引領(lǐng)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的快速發(fā)展，并為制定專業(yè)化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而努力?！?/span>
《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》
